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马云回归阿里已经不算什么新闻了，但他回来之后干的几件事，倒是让整个行业都绷紧了弦。
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4 w2 g6 W+ i3 g& T先是饿了么直接改名叫“淘宝闪购”，开始拼命往即时零售赛道冲；然后高德更是被阿里“宠”到飞起——刚推出全球第一个地图 AI，紧接着又加入阿里最高保密级的内部项目，后来又发了个“扫街榜”，直接打到美团心窝子上。高德还搞了个大动作：悄悄和小鹏联手杀进 Robotaxi（无人出租车）市场，直接把百度吓醒。1 S0 n/ b( C1 p% j
' R7 H; F8 q- @6 A# d更夸张的是，高德的扫街榜曾被阿里锁进保密区，封了三个月才对外亮相。上线之后一路狂飙，还顺带开启新一轮出海扩张——业务已经覆盖全球 170 多个国家，支持 19 种主流语言，这些地方原本都是百度地图的“根据地”。" P8 m9 l6 U( H0 k
. r9 V# L/ U! b+ R而让李彦宏最意外的，就是高德这次是真的进入无人驾驶，内部还把它当成公司未来的增长引擎。从定位、数据、路线规划到离线导航，全链路一条龙，全都上了。你懂的，就是搞了个“地图导航大礼包”专给中国车企出口时使用。马云回归后，高德明显地被“抬了起来”。
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为什么高德突然这么重要？
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- h5 ^+ V5 |. U+ F# @- ]先说个关键事实：高德的用户量大得离谱。
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截至今年 3 月，高德的月活（MAU）达到 8.73 亿，中国 App 排第四，仅次于微信、淘宝、支付宝。国庆首日单日活跃 3.6 亿，相当于四个中国人里就有一个在用它。
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2 X) L4 Y3 V2 }) @% j) a“扫街榜”上线 23 天用户就破 4 亿，这节奏，谁看不眼红？2 @! U, k: b9 G3 ]
& b* L0 d z# |) K# I阿里现在面临的问题是：月活已经快碰到天花板了。" Z' G9 J0 Y z3 y( N, J
: z+ s% l) \, _4 g阿里生态月活 12.55 亿，但中国网民总数也才 11.23 亿，多出来的部分都是“一人多个账号”。腾讯、抖音都在往上走，阿里增速却明显放缓。! _4 d% n5 T2 x2 E; P [
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所以，高德这 8 亿多用户就变成了阿里的新“增长油箱”。! h4 E2 B( K- h _) ~/ j
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再看阿里今年一季报：
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收入增长只有 1.82%，明显放缓! B/ |/ ^' _0 A# }" w& X- W* H
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但净利润反弹了 66%（扣掉卖掉的业务后，主营也有 10% 增长）
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现金流却从 336 亿掉到 206 亿，直接掉了 39%
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钱去哪了？业内都说：烧到即时零售、云和高德里去了。/ Y- ~# B+ r8 t2 S$ a3 a, U% e4 E _
但好消息是，云业务增长 26%，很亮眼。
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高德的爆发是“憋了很久的那口气”
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高德今年的风头很明显。
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8 月，他们推出了基于地图的 AI 智能体“小高老师”，能理解指令、能看、能判断，实现了“从听话到懂你”的跨越。
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11 月又联手小鹏，把 Robotaxi 做成“平台 + 量产车”新模式。高德提供地图导航、调度平台、小鹏提供车和自动驾驶技术，两家准备把 Robotaxi 做成一个“聚合平台”。这个生态一旦跑起来，滴滴和百度的压力会很大。
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高德这些年的地图、位置数据积累，让它天然适合切无人驾驶。而政策层面，京津冀也在全力推进北斗产业，目标是搞出个 2000 亿的大产业，高德算是直接受益方之一。) a2 K' T" u4 H1 A5 o
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真正的大决战：即时零售
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6 o/ ^7 k& M( r/ o7 O: c* F- S, [饿了么改名淘宝闪购，基本宣告阿里正式杀入与美团、京东对线的终局战场。+ q5 I3 j9 N3 p) U$ L! ^+ U$ g
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马云非常清楚：
/ g. V( G9 W, R" Q( c& x+ r7 n谁能把即时零售做成入口，谁就占住下一个时代的流量高地。
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' ]: z$ @9 }( j% I' M# R' }今年他的动作一套接一套：
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4 月“小时达”升级为“淘宝闪购”1 Z$ W6 _) u& w0 O
& S+ w/ G) Q% k V% E8 月饿了么 + 淘宝闪购合并成一个团队0 f1 _; k, I. F6 M; ~
( u7 G) J, u/ K c10 月骑手衣服换成橙色的“赛车服”6 a/ k- X; e& Z" Z) B; l8 M+ x: `6 h# W6 G
- ?5 e+ a* L/ [- V' v0 L$ vLogo颜色都是马云当天亲自拍板
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" a$ E' M" _6 N2 ?这说明什么？说明马云盯得死死的。2 ^ q$ q }' k
+ T% |& m- N& E9 G4 t为什么？因为即时零售的市场太大了：$ j3 Z: n4 G- {: S
2 _6 w' ^: A1 k) \% g3 \: |: C" R/ L2025 年规模 1.5 万亿2 [1 D& m p# v" o; i
: a# `% x8 m- ]( l& t r4 I2030 年预计 3.6 万亿% z( l' ?0 |6 ]) m9 Q
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而且已经从“点外卖”扩展到“百货、生鲜、药品、便利店”，全面升级。
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现在这场战争其实是：
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美团 vs 阿里 vs 京东的“三国杀”! Z. A, t1 T! ?% a
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三家各有打法：. L! c, q% A( {- u; h, R
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美团：本地生活流量无敌, m, l) ?) S7 d! e) `
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京东：供应链和 3C 强势3 l/ @$ B$ F& B1 \$ g7 u
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阿里：淘宝的商品池 + 饿了么的配送，补齐优势
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而高德则成了阿里本地生活链路里最关键的流量入口。
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高德每天导航到餐厅、酒店等生活服务场景的次数达到 1300 万次，这意味着什么？
$ z3 E' S p3 v0 ]4 d1 V意味着它能源源不断给淘宝闪购、饿了么输送“自然流量”。+ N& ~) c6 h0 v' u# Y( f
$ j, s$ n7 f; E. Q3 I阿里的计划很明确，就是依靠高德的到店流量 + 淘宝闪购的到家服务，构建一个巨大的本地生活消费闭环。) s/ r& J" U1 }: q
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也怪不得马云会把高德当“新宠”。2 ?7 r- I4 V, Y: Z T: x. f
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发表于 2025-11-17 08:09
发表于 2025-11-17 11:18
