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[资讯] 巴菲特时代落幕前,伯克希尔突然杀入:首次买入谷歌!市场都炸了

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发表于 2025-11-18 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

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上周五晚上披露的一份证券文件,把华尔街整个震了一下:伯克希尔哈撒韦在三季度 第一次买入谷歌股票。消息出来后,谷歌周一盘中直接拉到涨超 5%,和其他科技巨头的走势完全不一样,新的焦点也一下子转向了 —— 本周可能要发布的 Gemini 3.0。3 m7 |% f. Y( [6 x2 r9 B$ D
! R3 T# D) p- b
伯克希尔这次是真的“换口味”了$ V: W! G, @$ L$ Z# |8 ]

6 h* |4 v8 p$ Y) B5 G先看背景:
& `3 ], Q1 c6 ?伯克希尔三季报其实挺稳健但很“佛系”——现金储备继续创纪录,到了 3817 亿美元;美股连续第 12 个季度净减持;连自己公司的回购都懒得回。
" W; ?0 ~: ~( J
0 J! u( T# ^  w; y- @6 e2 E+ A( D但 13F 报告一出,大家发现他们悄悄干了几件事:
  K) U) T! Y+ g0 D# u. a$ g: o. c% l1 b& k+ \) X3 y
继续减苹果、减美国银行这些大头+ ~3 w) D2 l' j3 W. O. G
$ A6 L$ X: }$ X; m- I/ b$ i: u& f0 D
调整了达美乐、丘博、D.R.霍顿这些持仓' @8 Z0 L8 w9 E
( P. k1 C, h' ~. N' |
最惊人的是:直接新建仓近 1800 万股谷歌,一下子成了前十大重仓之一
3 u1 }4 k3 H0 G' i! A1 s: s, Y; A" E8 ]' m: [4 v
对伯克希尔来说,这已经算是这些年对科技股最重的押注了。毕竟巴菲特几十年一直对高增长科技公司保持距离,这波动作确实让很多人意外。8 ?/ Q; ]2 g0 Z. ^. z2 W& O
6 {% m! U5 L( T, X8 d
外界普遍猜,这单大概率是由两位“新核心”——Todd Combs 和 Ted Weschler 操刀,但能做到这个规模,很明显得到了巴菲特本人点头。毕竟老爷子年底就要退 CEO 了,这也有点“交接前最后一次确认方向”的味道。8 q4 ]7 J/ y3 ~! l9 O6 w6 a

* D7 z* F2 X, `) }" e0 w6 Z  B行业分析师也说得很直接:9 \5 L9 ^, q/ Q5 k4 S
这可能意味着伯克希尔正式把自己的“能力圈”扩大到更多科技领域了。
  y6 c9 v+ j' i
: s4 Q/ Z* r" o4 O/ U  I+ d  d为什么选谷歌?很简单:便宜 + 赚钱 + AI 转强
# C# v* K! m; s% [% B. j: ]" U- a
' ?& l: M  u5 \) S' A6 i; A' c从估值看,谷歌现在的市盈率比其他大厂低一截:6 e" V# {  C2 c: t1 m

7 O$ O# Q7 {! J谷歌:25.5 倍(明年预期)8 w/ k' P. ]( T) }, y
3 W: G, R0 K/ W" }0 v* V
微软:32 倍
( }" ]+ q2 L% k5 ~
4 ]: x# j; [0 ?英伟达:41.9 倍5 h6 G8 J& o& I7 g6 f! z

3 N7 l( V! O8 ?# x1 W% r博通:50.8 倍
! ^2 S7 ?0 K9 P# Z" u* D! _3 A
  v- g- u- T6 d/ QCFRA 的分析师一句话讲明白了:
0 t1 g+ z1 b% @6 `: h2 Z“自由现金流强、业务增长稳、估值还不贵,伯克希尔当然更愿意买谷歌。”$ Z6 p' O/ q/ G, [5 Y
3 b# M" f, D/ ?
更何况——) s# }3 W% w9 }* b
巴菲特自己以前就承认过,谷歌是他投资生涯最大的遗憾之一。/ c0 f8 j0 j4 U# ]
: w5 N  G" i0 \  d0 J7 m
早年盖可(伯克希尔旗下)是谷歌最大的广告客户,有用户点一次广告盖可就要付 10 美元。巴菲特那时候就知道谷歌的利润率非常夸张,但他不了解科技行业,所以不敢下手,结果错失了一波巨大的成长。( U* o* M* [) R$ J( ?; q
9 ?4 l/ M; ^+ O: P8 r9 S( B
如今终于补上了。
& q7 ?. g' _# Z* C/ {$ ^6 R0 c: t5 ~1 O2 [" y# g) z! X
AI 这一波,谷歌重新站回“赢家组”$ _" m. K+ Y' ]; e* X5 L
0 W9 B$ i0 j9 u! c, ^
今年华尔街对谷歌的态度变化非常明显:. ]9 A8 z0 r. f1 w( T: x( f
从年初的“AI落伍者”,变成了现在的“AI领跑者之一”。
" D) M' X3 g2 |, {9 @0 a2 \3 H4 l7 G. i
——谷歌云开始赚钱" h( T! \3 @  ~6 X
——AI 业务发力明显
' ~9 Y9 m  f7 M" ?% V——股价走势碾压其他科技巨头
, C5 \( o- x6 L; G. d( g7 g, A" e3 i
现在大家最期待的,就是 Gemini 3.0。
( ^4 _' b! W$ n5 e/ p# r9 U+ m# f6 j8 p8 j- s1 `$ o
Polymarket 上的预测甚至给出了 92% 概率将在 11 月 22 日前发布。谷歌 CEO 皮查伊还在 X 上发了个“思考表情”,被直接解读为“官宣”。
' _7 |6 n5 Y- \5 R# o- a- s
/ X9 t$ ~8 G& u$ O% w' H3 G& o% K而大行们给出的预期更是夸张:$ W0 Z" h: j- Q; V1 m

' v1 _9 U* O  g更强的推理能力
/ D& H$ T; z2 C& u
+ Z) o/ F' y! k4 M! e- V更强的多模态
/ S: N' f, v# v" e( N; x6 Q
. w1 R$ F1 {( q& B4 _更智能的“代理式电商”“智能旅行助手”# U; P/ L" e% y: q0 Z

- z1 h  `  h' M% T甚至连实时视频理解都可能升级
" ], ]9 `8 z& \8 ?; ^0 c0 h
% P7 g) G8 e2 B, ~( x简单说:, d- x( O: \6 u
如果这些都落地,谷歌能直接缩小甚至反超竞争对手。! b% Z9 F  t! c" d# M- I
1 w, a/ M1 @$ [9 b/ {9 X8 u
这也是市场为什么在等它。4 Z* d4 u. g- P7 R/ S
1 B- k2 j8 D9 f" o
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老会员

发表于 2025-11-18 10:23 | 显示全部楼层
伯克希尔这波是真把大家整懵了,巴菲特离任前突然补票谷歌,这动作确实够猛。要是 Gemini 3.0 真在本周落地,那谷歌这波估计还能继续冲,AI 板块可能又要卷起来了。
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老会员光影行者

发表于 2025-11-18 15:58 | 显示全部楼层
有钱是真的任性啊,这得花多少钱啊,我的天啊,还是非常牛的存在
' ?* V2 V: |, X3 @
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发表于 2025-11-18 18:03 | 显示全部楼层
金融大佬的一举一动都备受关注,让人会有很多的猜测
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老会员交易勋章光影行者

发表于 2025-11-18 22:21 来自手机 | 显示全部楼层
刚上任,这个操作。那真的是太厉害了呀,继续关注
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